艾克私募+基金管理平臺是一款面向資產管理公司的專業化工具，該平臺集產品投研、成立、銷售、信息披露全流程管理，各個環節嚴格按照監管要求處理，掃除合規風控隱患，打造面對合格投資者的多端宣傳窗口，包括網站、微服務，借此完成獲客和精準信息披露，銷售過程動態跟蹤，銷售渠道嚴格把控，銷售費用精準計算，協調各部門合作，提高銷售效率。

系統功能

PC管理后臺

• 我的工作臺：根據登錄人員權限顯示對應的快捷入口、匯總統計及消息提醒信息。
• BOSS統計：專門針對領導層設計的產品總規模、產品表現、風險指標分析檢測頁面。
• 客戶管理：管理客戶基本信息、進行客戶風險評測、客戶概覽展示查詢等。
• 產品管理：管理產品基本信息、產品生命周期、產品凈值、查詢產品交易記錄、產品份額等信息。
• 交易管理：管理客戶申購、贖回交易信息及客戶申購后的冷靜期回訪。
• 銷售管理：內部分配客戶、跟蹤客戶回訪情況、客戶來源渠道維護等。
• 客戶服務：客服人員進行客戶分組，并通過短信、郵件、微信等多種方式給客戶提供服務。
• 合規管理：產品合規管理，如產品可見性設置、凈值披露頻率、凈值分段可見；管理產品運營報告及產品開放日配置。
• CMS管理：產品報告上傳、資訊管理、廣告管理、招聘信息管理、文檔管理及客戶反饋管理。
• 費用統計：管理費統計、傭金費率管理及傭金費用計算。
• 模板管理：管理合規模板、問卷模板、直銷交易模板、產品公告模板、產品報告模板、郵件短信模板。
• 讀數接口：估值表服務主要提供通過導入產品估值表文件，采集產品的一些運營信息，從而生成產品運營報告的服務。支持通過估值表導入的方式生成凈值數據。

PC網站

• 首頁：包括輪播圖、公司資訊、市場動態、公司聯系方式信息展示等。
• 公司視野：包括資訊、市場動態內容展示。
• 旗下產品：包括產品列表、凈值查看、產品公告三個功能模塊。
• 投資者專區：包括個人中心、我的產品、交易記錄、申請交易、客戶咨詢、文檔下載六個功能模塊。
• 關于我們：包括公司簡介、棋劍文化、投資理念、投研團隊、招賢納士五個功能版塊。
• 聯系我們：展示了公司聯系方式，包括公司地址、公司郵編、公司電話、公司郵箱等聯系方式。
• 其他：可以修改賬號密碼、退出登錄。

微網站

• 注冊/登錄：注冊登錄時需選擇客戶類型，客戶類型分為個人客戶和機構客戶。
• 首頁：包括關于公司、客戶服務、產品詳情、產品公告四個功能模塊。
• 資訊：包括全部資訊文章列表、公司資訊、市場動態。
• 產品：列表展示產品信息，可進行搜索關鍵字快速查詢，或者按照所給條件選擇排列條件重新排列產品，也可以點擊產品標題名稱進入產品詳情頁查看產品詳情和進行“申請交易”等操作。
• 我的：包括個人資料、我的產品、風險測評、申請交易、修改密碼五個功能模塊，可以查看及修改個人資料、查看我持有的產品信息、查看我的風險評測結果、在線申請交易等。

系統界面